Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и разгром фашистской Германии видится уже не за горами. Но предвкушение победы омрачают дерзкие и беспощадные убийства. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. Согласно скудным показаниям редких свидетелей, состав нападавших каждый раз разный. После каждого преступления они оставляют портреты своих жертв. За эти рисунки и невероятную жестокость банда получила прозвище «Мертвая голова», а ее лидера стали называть Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они изучают дело, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще предстоит выяснить. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из следователей сам оказывается под подозрением.