Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне и встречает добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он влюбляется в неё, женится, и вскоре у них рождается сын. Вслед за юной царицей в царский дворец переезжают её сестры и мачеха, получив неожиданную роскошь и почёт.
Однако зависть и жажда власти омрачают их счастье. Пока царь в отъезде, они идут на обман: подменяют письмо, очерняя Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения, но это послание также перехватывают и меняют. В итоге невинную царицу с ребёнком заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
